Снижение доходов банков в России: низкие ставки по кредитам приведут к потерям в 1,5 трлн рублей

4 марта 2021, 12:39

По оценкам аналитической компании Standard & Poor’s, за период 2020–2022 годов, российские банки потеряют доход в размере 1,4–1,6 трлн руб.

Связано это в первую очередь со спадом кредитных ставок, которые достигли своего исторического минимума. При этом, падение происходит настолько стремительно, что проценты по депозитам намного отстают (учитываются банковские продукты как для физических, так и для юрлиц). А значит, снижается и чистая процентная маржа, которая отвечает за доходность банковских учреждений.

Причины быстрого снижения ставок и прогнозы на будущее

Динамика понижения процентов по кредитам наблюдалась в течение всего года, и уже в последнем квартале достигла 5,88%, что является рекордом в истории. Максимальная ставка в РФ составляла 449%. На фоне экономического кризиса, связанного с пандемией, многие страны начали использовать политику смягчения, стремясь снизить долговую нагрузку на своих граждан перед банками. Так, эксперты рейтингового агентства Geldlenen-Spoed.nl сообщают, что процентная ставка в Нидерландах снизилась с 6,26% до 0,4%. В то же время в Испании этот показатель упал с 1,66 до 1,33%, а в Германии — с 1,99 до 1,96%.

Чтобы удержать чистый процентовый доход российских банков, средний показатель процентной маржи должен находится на уровне 4%. Однако, по ожиданиям аналитиков, только за текущий год этот показатель снизится до 2,35–3,5%, а в 2022 году потеряет еще на 25 базисных пунктов.

К основным причинам снижения процентов по займам относят:

рефинансирование займов (оформление нового кредита для погашения уже имеющегося);
подход сроков погашения займов, выданных ранее под более высоким процентам;
мягкая кредитно-денежная стратегия Центробанка;
увеличение объема ипотечных кредитов, проценты по которым ниже, чем по потребительским;
повышенная конкуренция в области кредитования.

Подобный прогноз будет иметь место, если развитие российской экономики будет проходить по базовому сценарию: показатели ВВП с 2,9% в 2021-м достигнут 2,7% в 2022 году, а стоимость нефти составит 50$/баррель. Причем возможные санкции Америки не сильно повлияют на экономическое состояние страны.

Существует и альтернативный сценарий развития событий. В этом случае восстановления экономики РФ пройдет в медленном темпе, что замедлит инфляцию. Показатели ключевой ставки упадут до 3,75%, но уже в 2022 году отчасти возрастут, сократив прибыль банков на 0,5–0,7 трлн руб.

Факторы влияния на прибыль банков

Прибыльность банков будет зависеть не только от понижения процентного дохода. В условиях карантина стабильность работы финансовых учреждений смогут гарантировать эффективная операционная деятельность, развитие цифровизации и розничного сегмента. Ожидаемое восстановление экономики и мягкая политика банков позволят сгладить потери от невыплат по кредитам.

Расход на содержание сети отделений будет постоянно сокращаться, поскольку центр внимания сдвинется на технологическую трансформацию. Согласно оценке аналитиков S&P, около 15–17% затрат будет направлены на ПО и оборудование, защиту данных и кибербезопасность, а также на погашение платежей за ИТ-услуги и консультации специалистов. В целом, ожидается ежегодный рост операционных затрат в среднем на 5–7%.