По мнению экспертов, эти бумаги менее рисковые, чем украинские, но рисковее американских.
О выпуске облигаций стоимостью $800 млн под ставку 3,15% сроком на 5 лет сообщает Finanz.ru со ссылкой на внутренние источники ТАСС.
Премия к российским государственным бумагам составит около 60 базисных пунктов.
«Северсталь» хочет таким образом сохранить уровень дивидендов на период роста капитальных затрат. Для этого увеличивает заимствования.
Коэффициент чистый долг/EBITDA компании находится на уровне 0,5.
В апреле «Северсталь» разместила два выпуска облигаций общим объемом 25 млрд руб. ($382,4 млн) со ставкой купона по обоим выпускам 8,65% годовых. Меткомбинат заявил, что направит все средства на общекорпоративные цели.
Зам гендиректора «Северстали» по финансам и экономике Алексей Куличенко анонсировал выход на рынок облигаций во ІІ полугодии 2019 года.
Облигации российского меткомбината отмечены как менее рисковые, чем облигации украинских металлургических предприятий, сообщает ГМК-центр.
В конце августа украинская корпорация «Интерпайп» решила выпустить облигации на сумму $430 млн с процентной ставкой до 10,25% годовых. Срок погашения $150 млн – до конца 2023 года, а остальной суммы – до конца 2024 года.
Украинская горно-металлургическая группа «Метинвест» в апреле 2018 года выпустила новые облигации на сумму $1592 млн. Речь идет о двух выпусках – $944,5 млн со ставкой купона 7,750% и $647,7 млн со ставкой купона 8,5%.
В сравнении с ценными бумагами других крупнейших игроков международного рынка облигации российских компаний являются более рисковыми. Так, ценные бумаги «Северстали» уступают, например, облигациям компаний США сроком на 5 лет под 1,4% и сроком до 2023 года с 2,4%.
По итогам второго квартала 2019 года чистый долг «Северстали» составил $1,47 млрд.