"Северсталь" отказалась от крупного контракта с "Газпромом" на поставку труб
Как сообщают «Ведомости», 15 октября «Газпрому» пришлось закрыть 5 тендеров на закупку труб большого диаметра (ТБД). Заказчиком стало ООО «Газпром комплектация». Почти за 602 000 т продукции оно было готово заплатить 47,4 млрд руб., но крупнейшие производители труб участвовать в конкурсе на предложенных условиях отказались.
«На участие в запросе предложений заявок не представлено», «признать запрос предложений несостоявшимся», — сказано в протоколах заседания закупочной комиссии «Газпрома».
Цена контрактов, предложенная «Газпромом», неприемлема, объясняют люди, близкие к трем производителям труб.
«Сейчас трубники ждут. Компании рассмотрят участие в тендере, если «Газпром» предложит более привлекательные условия», — говорит один из них. «Условия тендеров неисполнимы, так как приведут к убыткам [трубников]. Речь идет не только о цене, но и о части других условий», — добавляет другой, но что за условия, не уточняет.
Представители «Газпрома», ТМК, ОМК, ЧТПЗ, «Северстали» и ЗТЗ от комментариев отказались. В Федеральную антимонопольную службу жалоб на процедуры не поступало, сказал представитель ФАС.
ТБД, контракты на поставку которых были проигнорированы, предполагалось заказать для строительства газопровода Ковыкта — Чаянда протяженностью 803,5 км. Это часть проекта «Сила Сибири» — трубопровода в Китай. Сейчас «Газпром» достраивает первый его участок — от Чаяндинского месторождения до границы с КНР в районе Благовещенска (2157,9 км). Поставки по нему в соответствии с контрактом с китайской CNPC должны начаться в конце 2019 года. Но проект разработки Чаянды предусматривает добычу лишь до 25 млрд куб. м в год. Без подключения к трубе Ковыктинского месторождения (еще столько же) выполнить условия контракта с Китаем — с 2025 г. поставлять 38 млрд куб. м ежегодно — «Газпром» не сможет.
Трубы по несостоявшимся контрактам должны были быть поставлены в I квартале 2020 года. Исходя из материалов госзакупок усредненная стоимость 1 т ТБД (1420 мм с наружным многослойным антикоррозионным покрытием), которую был готов заплатить «Газпром», — чуть более 78 000 руб. (63 000 руб. без НДС).
Для сравнения: в начале 2016 года «Газпром комплектация» закупила 501 600 т ТБД за 56,8 млрд руб., или в среднем около 93 000 руб. за 1 т без НДС. Но в декабре 2017 года «Газпром» счел цену завышенной и направил трубникам уведомление о расторжении контрактов.
Ценовая политика «Газпрома» в отношении закупки ТБД изменилась, сообщалось в письмах «Газпром комплектации», полученных заводами. Цены на трубы с 2016 года, когда проводилась закупка, ушли вниз, но трубники не хотели этого учитывать, объяснял собеседник «Ведомостей» в «Газпроме». «Приходится воспитывать», — говорил он. «Газпром» требовал снизить цены на 20%, говорили «Ведомостям» трубники. Весь январь шли переговоры с монополией, но в итоге поставщики согласились на ее условия.
Новый ценовой ориентир, предложенный «Газпромом», несколько ниже текущего уровня, но в целом адекватен, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Сейчас средняя стоимость 1 т труб с толщиной стен 14 мм без учета НДС — порядка 68 000 руб., приводит данные он.
«Но слабый рубль и растущие цены на стальной прокат заставляют трубников ожидать более высоких цен», — говорит Худалов. Цены на трубы за год упали на 20%, а на стальной прокат, наоборот, выросли на 20%. «Так что трубникам без собственной стали — а это все, кроме «Северстали», — сейчас непросто. И они надеются на восстановление цен», — говорит Худалов.
При текущем курсе валют цена $1200 за 1 т ТБД (примерно 78 000 руб. с НДС. — «Ведомости») — средняя по рынку, сказал директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. При том что российские мощности по производству ТБД загружены не больше чем на 2/3, отказ компаний от заказов выглядит странно, считает он.
«Но цены на сталь, лом, подкат растут. Логично, что трубные компании не хотят браться за большие и потенциально убыточные контракты», — продолжает Сосновский. По его мнению, всем в итоге придется садиться за стол переговоров: рынок узкий, поставщиков мало, потребителей еще меньше — придется договариваться.
Основной риск для трубников — колебания рубля, убежден независимый аналитик металлургической отрасли: «Прибыльность предлагавшихся контрактов ниже обычных, но любой скачок курса превращает их в полностью убыточное предприятие». Этого теоретически можно избежать, договорившись о значительной доле предоплаты, но «Газпром» уже давно не платит за трубы авансом, добавляет он. Сейчас маржа у трубников — 10–20% и серьезные валютные колебания могут сильно влиять на финансовые результаты, соглашается Сосновский. «Кроме того, индексация обычно происходит с задержкой в несколько месяцев», — добавляет он.
